ЛюдиИпотеки.рф

Банк Жилищного Финансирования успешно завершил серию сделок по секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов

Семейная ипотека
Сочинский Всероссийский жилищный конгресс-2020
Цифровая трансформация и банковские технологии: статус 2020

Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК и ВТБ Капитал успешно завершил серию сделок по секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов общим объемом 3,568 млрд. руб. В качестве инвестора в старший класс облигаций на сумму 3,104 млрд.руб. выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Инвестором в младший класс выступил Банк ЖилФинанс.
 
Это уже третья успешная серия сделок по секьюритизации ипотечного портфеля для Банка Жилищного Финансирования.
 
Ставка купона по облигациям старшего класса составила 9,00% и 9,25% годовых в рублях РФ.

Уровни ставок по облигациям старших классов значительно ниже текущих рыночных уровней, что стало возможным благодаря участию Банка Жилищного Финансирования в программе АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. Кроме того, в сделках предусмотрен месячный купон, что существенно повышает их экономическую эффективность.
 
АИЖК выступило поручителем, расчетным агентом, резервным сервисером и инвестором в старший транш облигаций. Выпуск и размещение проведено при поддержке ВТБ Капитал, ЕПАМ, АИЖК, Тревеч Корпоративный Сервис-Управление, ДК Регион, МСП Банк, СК АИЖК.
 
Высокое кредитное качество портфеля ипотечных кредитов Банка Жилищного Финансирования, низкий уровень коэффициента LTV,наличие надежного резервного сервисного агента – АИЖК и наличие в структуре сделки страхования финансовых рисков СК АИЖК позволили достичь хорошего уровня субординации выпуска: к старшему классу было отнесено 87% эмиссии, к младшему – 13%.
 
«Стратегия Банка Жилищного Финансирования направлена на увеличение качественных объемов пулов ипотечных кредитов, выданных, рефинансированных и обслуживаемых банком. Успешное завершение серии данных сделок свидетельствует о высоком качестве стандартов, применяемых нами при выдаче ипотечных кредитов, а также является важным шагом в реализации стратегии банка. В дальнейших планах банка проведение подробных сделок на регулярной основе с учетом критериев рынка», - отмечает Руслан Исеев, Председатель Правления АО «Банк Жилищного Финансирования».
 
Банк Жилищного Финансирования выражает благодарность всем партнерам, которые помогли выстроить эффективную структуру данной сделки.


Разместил: Редактор
29 июня 2015

Логотип Банк ЖилФинанс
Сотрудники компании:
Руслан Сафаров

Руководитель аналитического отдела

Комментарии (0)

Активные темы форума

Блоги участников
Актуальные
Все блоги Все сообщения
Обсуждаемые
Все блоги Все сообщения
Новые
Все блоги Все сообщения
Пресс-релизы
Интервью
Публикации

©2011-2013 ООО «ЛюдиИпотеки». Все права защищены.
ЛюдиИпотеки.рф – аналитическая новостная социальная сеть участников ипотечного рынка
Политика конфиденциальности · Пользовательское соглашение · Правила размещения материалов

Реклама на портале
RSS-сервис
Новости на e-mail
О портале
Обратная связь
Карта сайта
Список участников
Рейтинг активности
Рейтинг блогов

Редакция портала ЛюдиИпотеки.рф не несет ответственности за мнения размещенные в комментариях и информацию, размещенную в новостях. Мнения участников может не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов портала ЛюдиИпотеки.рф необходимо указывать сайт в качестве источника с активной гиперссылкой.