ЛюдиИпотеки.рф

Результаты года работы банков-лидеров в сегменте необеспеченного потребкредитования

Сочинский Всероссийский жилищный конгресс-2020
Цифровая трансформация и банковские технологии: статус 2020
Семейная ипотека

Результаты года работы банков-лидеров в сегменте необеспеченного потребкредитования под новым более жестким регулированием показали — все не так плохо, как считалось, когда ЦБ только начал закручивать гайки в этом сегменте. Лоббируя у председателя Банка России так и не случившийся отказ от ужесточений в конце 2011 года, банкиры прогнозировали избыточное давление на капитал и снижение устойчивости своего бизнеса вплоть до угрозы интересам огромного числа вкладчиков.
 
Представление о том, насколько сбылись опасения банкиров (письмо в ЦБ его тогдашнему главе Сергею Игнатьеву писали ХКФ-банк, ОТП-банк, ТКС-банк, "Русский стандарт" и "Ренессанс кредит"), дает анализ недавно опубликованной их отчетности на 1 января 2014 года. Из нее видно, что показатель достаточности капитала (Н1), как и прогнозировалось, снизился у большинства банков—авторов письма. Самое сильное падение Н1 по итогам 2013 года показал "Ренессанс Кредит" — на 3,58 процентного пункта (п. п.). Однако банк сохраняет Н1 на уровне в 12,99%, то есть с запасом к минимально положенным 10%. ОТП-банк потерял 2,13 п. п. достаточности капитала, она снизилась до 14,21%. Запас у ТКС-банка после снижения Н1 на 1,57 п. п. еще существеннее, его Н1 — 15,84%. У ХКФ-банка этот показатель и вовсе за год незначительно вырос (с 14,73% до 14,75%). "Русский стандарт" Н1 на 1 января ни на сайте, ни по запросу "Ъ" не раскрыл. Последнее доступное значение — на 1 октября 2013 года (12,6%). Падение за девять месяцев 2013 года — 0,7 п. п.
 
Снижение достаточности капитала и, как следствие, снижение финансовой устойчивости банков, работающих в необеспеченном потребкредитовании, и было главным аргументом банкиров против ужесточения регулирования в этом сегменте (см. "Ъ" от 6 ноября 2011 года). Падению Н1 должно было способствовать двукратное повышение резервирования по необеспеченным розничным ссудам с 1 марта 2013 года, введение повышенных коэффициентов риска по кредитам с завышенными ставками с июля и накладывающийся на это возврат ЦБ с октября 2013 года права ограничивать сверху ставки по депозитам граждан. За счет них потребительские банки как раз и финансируют свой кредитный бизнес. Большой объем аккумулированных этими банками средств физлиц (на 1 января — совокупно 553,9 млрд руб. против 153,9 млрд руб. в фонде страхования вкладов) был вторым аргументом пяти банков против ужесточения регулирования в этом сегменте.
 
 Теперь видно, что риски потребительских банков были преувеличены. Несмотря на двукратный рост резервов у всех упомянутых игроков (кроме ОТП-банка, рост в 1,4 раза) и, как следствие, снижение чистой прибыли, в убыток никто не вышел. В ХКФ-банке чистая прибыль снизилась в 2 раза, до 7,8 млрд руб., в "Русском стандарте" — в 1,7 раза, до 4 млрд руб., в ОТП — в 2,3 раза, до 2,8 млрд руб. Сильнее всего прибыль упала в банке "Ренессанс Кредит" — в 5,2 раза (до 0,7 млрд руб.). Исключением стал ТКС-банк, увеличивший прибыль 1,2 раза, до 4,8 млрд руб.
 
Отчасти нивелировать придуманную ЦБ нагрузку на капитал банки смогли, замедлив темпы кредитования. Так, у ТКС-банка за 2013 год кредитный портфель по физическим лицам вырос на 37,4%, тогда как в 2012 году — на 56,3%. Остальные четыре банка в 2013 году показали динамику прироста кредитного портфеля даже ниже, чем в среднем по рынку. По данным ЦБ, в прошлом году кредиты физлицам в банках выросли на 28,7%,в то время как ХКФ-банк нарастил портфель лишь на 20%, "Ренессанс Кредит" — на 25,5%, "Русский стандарт" — на 28,5%, а ОТП — лишь на 11%. Впрочем, и это замедление оказалось меньше ожиданий. "Самый высокодоходный рынок POS-кредитования замедляется не так быстро",— констатирует директор департамента потребкредитования ХКФ-банка Александр Антоненко. По его словам, банки смогли быстро внести изменения в свой бизнес и адаптировать его к конъюнктуре рынка. В частности, в ХКФ-банке пересмотрели свои условия взаимодействия с торговыми точками и договорились о снижении комиссии. В "Ренессанс Кредите" выдавали немного дорогих кредитов, говорит начальник управления потребительского кредитования "Ренессанс Кредита" Николай Тепляков.
 
В 2014 году банки ждут новые испытания. С начала года ЦБ снова повысил резервы на возможные потери по ссудам, а с 1 июля вступит в силу закон о потребкредитовании, запрещающий превышать средние рыночные ставки по кредитам более чем на 30%. Впрочем, учитывая, что рассчитывать их ЦБ планирует начать с ноября, а у банков будет еще 45 дней на подготовку, влияние этого ужесточения проявится уже в 2015 году, то есть у банков будет время подготовиться. По мнению аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, за счет ужесточения требований к клиентам займы станут качественнее, что позволит банкам снизить уровень резервирования, компенсировав снижение доходности своих кредитных продуктов. Сами лидеры потребкредитования не стали комментировать последствия новых ужесточений.


Источник: Коммерсант
Разместил: Редактор
31 января 2014
Комментарии (0)

Активные темы форума

Блоги участников
Актуальные
Все блоги Все сообщения
Обсуждаемые
Все блоги Все сообщения
Новые
Все блоги Все сообщения
Пресс-релизы
Интервью
Публикации

©2011-2013 ООО «ЛюдиИпотеки». Все права защищены.
ЛюдиИпотеки.рф – аналитическая новостная социальная сеть участников ипотечного рынка
Политика конфиденциальности · Пользовательское соглашение · Правила размещения материалов

Реклама на портале
RSS-сервис
Новости на e-mail
О портале
Обратная связь
Карта сайта
Список участников
Рейтинг активности
Рейтинг блогов

Редакция портала ЛюдиИпотеки.рф не несет ответственности за мнения размещенные в комментариях и информацию, размещенную в новостях. Мнения участников может не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов портала ЛюдиИпотеки.рф необходимо указывать сайт в качестве источника с активной гиперссылкой.